Chat Inteligente | Perfiles de conversación

AdministradorSuper Administrador

Un perfil de conversación es una configuración que define cómo se comporta el asistente: qué instrucciones sigue, con qué modelo LLM responde, si recuerda información de cada usuario y a qué fuente externa recurre, ya sean una o varias colecciones de documentos o un agente SQL. Los perfiles se asignan a los grupos de usuarios y se eligen al iniciar una conversación, de modo que cada equipo trabaja con un asistente adaptado a su tarea. Desde esta pantalla podrás crear, probar, editar y borrar los perfiles de tu organización. Para llegar a ella, haz clic en «Usuarios» en el menú superior de la pantalla y escoge «Perfiles». Solo la ven los roles Administrador y Super Administrador.

En el panel situado sobre la tabla dispones de dos buscadores, «Buscar por nombre» y «Buscar por descripción», en la fila superior, y de los desplegables de filtro debajo de ellos. No hay que confirmar la búsqueda: el listado se actualiza solo, poco después de que escribas o cambies un filtro.

• Buscar por nombre: filtra el listado por el nombre del perfil.
• Buscar por descripción: filtra el listado por el texto de la descripción.
• Fuente externa: muestra solo los perfiles con el tipo de fuente elegido: «Ninguna», «Colección de documentos» o «Agente SQL». La opción «Todas», que es el valor inicial, quita el filtro.
• Colección de documentos: muestra los perfiles que incluyen esa colección entre las suyas, aunque además usen otras. La opción «Todas» quita el filtro.
• Agente SQL: muestra solo los perfiles que usan ese agente. La opción «Todas» quita el filtro.
• Modelo LLM: muestra solo los perfiles que tienen fijado ese modelo. La opción «Todos» quita el filtro.
• Graph: muestra solo los perfiles que usan ese grafo, es decir, el flujo de agente que ejecuta sus conversaciones. La opción «Todas» quita el filtro. Este filtro solo lo ve el rol Super Administrador.

Los filtros se combinan entre sí, de manera que la tabla muestra los perfiles que cumplen todos los criterios a la vez. De esta forma podrás localizar de un vistazo qué perfiles usan una colección, un agente SQL o un modelo concretos antes de modificarlos.

La tabla muestra una fila por perfil con estas columnas:

• Nombre: el nombre del perfil.
• Conversaciones: el número de conversaciones creadas con ese perfil.
• Descripción: el texto que explica para qué sirve el perfil. Si supera los 40 caracteres se recorta con puntos suspensivos, así que sitúa el cursor encima para leerla completa.
• Fuente externa: el nombre del agente SQL o de la colección de documentos asociados. Queda vacía si el perfil no usa ninguna fuente externa. Si el perfil busca en varias colecciones, se muestra la primera seguida de una etiqueta con el número de colecciones restantes, por ejemplo «+2». Sitúa el cursor sobre esa etiqueta, o llega a ella con la tecla Tab, para desplegar la lista completa de colecciones del perfil. Los nombres largos se recortan, pero puedes leerlos enteros pasando el cursor por encima.
• Modelo LLM: el modelo fijado en el perfil. Queda vacía si el perfil deja que el modelo se elija en cada conversación.
• Graph: el grafo del perfil. Esta columna solo la ve el rol Super Administrador.

A la derecha de cada fila encontrarás los botones «Editar», que abre la pantalla de edición, y «Borrar», que pide confirmación antes de eliminar el perfil; ambos se describen en los siguientes apartados.

Bajo la tabla, el desplegable «Mostrando» fija cuántos elementos se ven por página, ya sea un número o la opción «Todos», y los botones «<<», el número de página y «>>» te mueven entre páginas. De esta forma podrás ver de un vistazo qué perfiles se usan más y con qué fuente trabajan.

1. Haz clic en «Añadir perfil», el botón situado en la esquina superior derecha del panel de búsqueda. Se abre la pantalla de creación con dos paneles: «Configuración perfil de conversación» a la izquierda y «Área de pruebas» a la derecha. La flecha situada junto al título del panel izquierdo te devuelve al listado sin guardar.
2. Rellena los campos del perfil, que se detallan en el apartado siguiente.
3. Prueba el comportamiento en el «Área de pruebas» antes de guardar, tal y como se explica más adelante. Así comprobarás cómo responde el asistente con la configuración que acabas de escribir.
4. Haz clic en «Guardar», en la parte inferior del formulario. Aparece el aviso "Perfil de conversación creado correctamente" y vuelves al listado.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

• Nombre: el nombre con el que se identifica el perfil en el listado y al iniciar una conversación.

• Descripción: un texto breve que explica para qué sirve el perfil.

• Instrucciones: el prompt que fija el comportamiento del asistente, es decir, su tono, su alcance y sus límites. Viene relleno con un texto de partida, "Eres un asistente de inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a encontrar información.", que deberás sustituir por las instrucciones de tu caso. Junto a la etiqueta del campo encontrarás tres controles:

  • Copiar: copia las instrucciones al portapapeles y muestra el aviso "Instrucciones copiadas al portapapeles".
  • Vista previa / Editar: alterna entre el texto formateado y el editor. En vista previa no podrás escribir, así que haz clic en «Editar» para volver al editor.
  • Mejorar con IA: abre la ventana «Mejorar instrucciones con IA», que se explica en su propio apartado.

  Con el campo vacío solo se muestra «Mejorar con IA».

• Preguntas de seguimiento: interruptor que, activado, hace que el asistente proponga preguntas de seguimiento durante la conversación para profundizar en los temas tratados. Por defecto está desactivado.

• Interfaces interactivas (A2UI): interruptor que, activado, permite al asistente mostrar formularios y controles interactivos dentro de la conversación para completar tareas estructuradas. Por defecto está desactivado.

• Memoria de perfil: interruptor que, activado, permite al asistente recordar información de cada usuario entre sus conversaciones con este perfil, lo que le evita repetir el mismo contexto cada vez que empieza una conversación. Por defecto está desactivado. Una vez activado, cada usuario podrá revisar, editar o vaciar lo que el asistente recuerda de este perfil desde la opción «Memoria» de su menú de usuario, en la esquina superior derecha de la pantalla.

• Iniciadores de conversación: mensajes sugeridos que ve el usuario al empezar una conversación con el perfil, lo que le orienta sobre qué puede preguntar. Escribe uno en el campo vacío y aparecerá otro campo debajo para el siguiente. El aspa situada a la derecha de cada fila elimina ese iniciador; el último campo, que siempre está vacío, no se puede eliminar. Si borras el texto de un iniciador, la fila desaparece.

• Modelo LLM: el modelo con el que responde el perfil. Si eliges uno, las conversaciones con ese perfil lo usan siempre y el usuario no podrá cambiarlo. Si dejas «Todos», el perfil no fija modelo y este se elige en cada conversación.

• Esfuerzo (opcional): aparece debajo de «Modelo LLM» solo cuando el modelo elegido admite niveles de esfuerzo de razonamiento, que regulan cuánto razona el modelo antes de responder. Ofrece la opción «Por defecto del modelo», que deja el nivel estándar, y los niveles que admite ese modelo, que se muestran con su nombre en inglés, como «low», «medium» o «high». Si cambias a un modelo que no admite el nivel elegido, el campo vuelve a «Por defecto del modelo».

• Graph: el grafo, es decir, el flujo de agente que ejecuta la conversación. Solo lo ve el rol Super Administrador y, al crear un perfil, viene preseleccionado «Default Graph», que corresponde al chat general. Algunos grafos son cerrados: al elegir uno, los campos «Instrucciones», «Modelo LLM», «Esfuerzo (opcional)», «Fuentes externas» y «Colecciones» quedan deshabilitados, desaparecen los botones «Copiar», «Vista previa» o «Editar» y «Mejorar con IA», y las instrucciones dejan de ser obligatorias. Con un grafo cerrado tampoco podrás usar el «Área de pruebas»: la caja del mensaje queda deshabilitada y desaparece el botón de enviar.

• Fuentes externas: el origen de datos que consulta el asistente. Con «Ninguna», el asistente no consulta colecciones ni bases de datos, aunque sí puede usar los servidores MCP (Model Context Protocol), es decir, las herramientas externas, que marques en el bloque «MCP Servers». Según la opción que escojas, aparece un campo más:

  • Colecciones: aparece al escoger «Colección de documentos». Es una lista de casillas con las colecciones disponibles, en la que marcarás aquellas en las que quieres que busque el asistente, que responderá a partir de los documentos indexados en ellas. Junto al título, un contador te indica cuántas colecciones llevas marcadas sobre el total. Tal y como recuerda el texto de ayuda, "El asistente buscará en todas las colecciones marcadas a la vez. El chat general admite hasta 5; el resto de grafos, una." Al llegar al máximo, las casillas que no has marcado se deshabilitan hasta que desmarques alguna. Es obligatorio marcar al menos una colección si escoges esta fuente.
  • Agente SQL: el asistente consulta la base de datos a través del agente elegido. El campo es obligatorio si escoges esta fuente.

• MCP Servers: lista de casillas con los servidores MCP que el asistente puede usar. Marca los que quieras poner a disposición del perfil. El bloque solo lo ve el rol Super Administrador, al crear y al editar, y solo aparece cuando hay servidores MCP configurados y el «Graph» es «Default Graph». Si cambias a otro grafo, la selección se vacía.

Es importante tener en cuenta que, si tienes varias colecciones marcadas y cambias el «Graph» a uno distinto de «Default Graph», la selección se conserva, pero no podrás marcar ninguna colección nueva y, al guardar, aparecerá el mensaje "Solo el chat general admite varias colecciones" hasta que dejes una sola. Si el grafo nuevo es cerrado, las casillas quedan bloqueadas y no podrás desmarcarlas: vuelve a «Default Graph», deja una sola colección y cambia de nuevo el «Graph».

Si alguna lista del formulario no carga, aparece el aviso "Error al cargar datos del formulario", "Error al cargar los graphs disponibles" o "Error al cargar MCP Servers". En ese caso, recarga la página para volver a intentarlo.

Al guardar, si el servidor rechaza algún campo, ese campo se marca en rojo y muestra su mensaje justo debajo: "El nombre es requerido", "La descripción es requerida", "Las instrucciones son requeridas", "Selecciona al menos una colección", "Como máximo 5 colecciones", "Solo el chat general admite varias colecciones" o "El agente SQL es requerido". Si el error afecta a una colección o a un servidor MCP concretos, por ejemplo porque ya no existe, aparece el aviso "Error inesperado al crear el perfil de conversación". Ante otros fallos no aparece ningún aviso, pero recuerda que en ese caso «Guardar» deja de cargar y sigues en la pantalla sin que el perfil se haya creado.

El panel derecho de las pantallas de creación y de edición, «Área de pruebas», es un chat que usa la configuración del formulario tal y como está en ese momento. Cada cambio que hagas en los campos se aplica al siguiente mensaje que envíes, sin necesidad de guardar el perfil, lo que te permite ajustar las instrucciones y comprobar el resultado al instante. Esto incluye las colecciones: la prueba busca en todas las que tengas marcadas, aunque todavía no las hayas guardado.

1. Elige el «Modelo» con el que quieres probar. El desplegable incluye un campo «Buscar…» para filtrar la lista de modelos. Si el perfil fija un «Modelo LLM», el selector lo muestra y la prueba se hace siempre con ese modelo, aunque elijas otro en el desplegable. Si no lo fija, viene preseleccionado el primer modelo activo; ten en cuenta que cada cambio en el formulario devuelve este selector al primer modelo activo, así que revísalo antes de enviar el siguiente mensaje.
2. Escribe tu mensaje en la caja «Envía un mensaje» y envíalo con la tecla Intro o haciendo clic en el botón de enviar, situado en la esquina inferior derecha de la caja. Para saltar de línea sin enviar, usa Mayús+Intro. El botón de enviar está deshabilitado mientras el mensaje esté vacío o no haya modelo. Si el campo «Instrucciones» está vacío, la caja del mensaje y el selector «Modelo» se bloquean y desaparece el botón de enviar.
3. Revisa la respuesta y ajusta las instrucciones o el resto de campos. La prueba mantiene el hilo, ya que cada mensaje se envía junto con los anteriores.
4. Haz clic en «Limpiar conversación», situado bajo el selector «Modelo», para vaciar la prueba y empezar de cero. El botón está deshabilitado si no hay mensajes o mientras el asistente responde.

La conversación de prueba no se guarda en el historial y, a diferencia del chat normal, no permite las acciones sobre la respuesta, como descargar una tabla o abrir una imagen: al intentarlo aparece el aviso "La acción no se puede realizar en este modo de prueba". Tampoco se muestran los pasos intermedios del agente.

Si la cuenta ha agotado su cuota, al enviar se abre la ventana «Límite excedido» con el mensaje "Se ha excedido el límite de créditos disponibles para esta cuenta. Contacta con tu administrador para más información.", que podrás cerrar con el botón «Entendido». Si el envío falla, la respuesta se sustituye por el mensaje de error del servidor o, si no lo hay, por "Error al enviar mensaje, intente de nuevo más tarde". Si alguna de las colecciones se sincroniza desde una carpeta de SharePoint a la que no tienes acceso, la respuesta te lo indica, añade "En cuanto te concedan el acceso podrás usar este perfil; el cambio tarda unos 15 minutos en aplicarse." y ofrece el enlace «Solicitar acceso por correo» o «Solicitar acceso en SharePoint».

Bajo la caja del mensaje figura el recordatorio "Los modelos LLM pueden producir información imprecisa sobre personas, lugares, o hechos."

El botón «Mejorar con IA», situado junto a la etiqueta del campo «Instrucciones», abre la ventana «Mejorar instrucciones con IA». En ella, un agente reescribe las instrucciones aplicando buenas prácticas de redacción de prompts, lo que te ayudará a afinar el comportamiento del asistente sin redactarlas desde cero. La mejora la hace un modelo fijo de la aplicación, independiente del «Modelo LLM» del perfil. Si el perfil tiene un «Agente SQL» seleccionado, la mejora tiene en cuenta esa fuente de datos.

1. Revisa el cuadro «Instrucciones», que carga el texto actual del perfil y se abre en vista previa. Junto a su etiqueta encontrarás estos controles:
   • Copiar: copia el texto al portapapeles. Solo aparece si el cuadro tiene texto.
   • Vista previa / Editar: alterna entre el texto formateado y el editor, donde podrás retocar el texto a mano. Los retoques a mano solo se pueden aplicar después de al menos una mejora; si solo quieres editar el texto, hazlo directamente en el campo «Instrucciones» del formulario.
   • Restaurar original: aparece solo cuando el texto difiere del original del perfil. Devuelve ese texto, abre el cuadro en modo edición y vuelve a ocultarse. Aparece el aviso "Instrucciones restauradas a la versión original del perfil" y «Aplicar cambios» queda de nuevo deshabilitado.
2. Escribe qué quieres cambiar en el campo «Define las directrices para optimizar tu prompt». El campo sugiere ejemplos como "Haz que el tono sea más formal" o "Añade una regla para que no hable de algún tema". Debajo, una tarjeta indica: "Consejo: Sé específico sobre el tono, capacidades y limitaciones que debe tener el asistente. La IA mejorará tu prompt siguiendo las mejores prácticas de Prompt Engineering." Para saltar de línea en los cuadros de esta ventana, usa Mayús+Intro, ya que la tecla Intro sola no escribe nada en ellos.
3. Haz clic en «Mejorar con IA», en la parte inferior de la ventana, entre «Cancelar» y «Aplicar cambios». Mientras trabaja, la ventana muestra "Un agente está mejorando las instrucciones del perfil…".
4. Revisa el resultado: al terminar, el texto mejorado sustituye al anterior en el cuadro, en vista previa, y aparece el aviso "Instrucciones mejoradas correctamente. Puedes seguir mejorando o aplicar los cambios." La tarjeta de consejo se sustituye por "¡Instrucciones mejoradas! Puedes seguir perfeccionándolas o aplicar los cambios cuando estés satisfecho." El campo de directrices se vacía para que puedas pedir otra mejora sobre el resultado.
5. Haz clic en «Aplicar cambios» para volcar el texto al campo «Instrucciones» del formulario, que pasa a vista previa. El botón permanece deshabilitado hasta que exista al menos una mejora. El botón «Cancelar», o la tecla Esc, cierra la ventana sin tocar el formulario.

Si la mejora falla, aparece el aviso "Error al mejorar las instrucciones". Es importante tener en cuenta que «Aplicar cambios» no guarda el perfil, así que recuerda hacer clic en «Guardar» en el formulario para conservar las nuevas instrucciones.

1. Haz clic en «Editar», a la derecha de la fila del perfil que quieras modificar.
2. Revisa los valores: se abre la pantalla de edición, con la misma estructura que la de creación y los valores del perfil cargados, incluidos los interruptores y las colecciones que tenía marcadas. Las «Instrucciones» se muestran en vista previa, así que haz clic en «Editar», junto a la etiqueta, para modificar el texto. Los «Iniciadores de conversación» existentes aparecen en orden, seguidos de un campo vacío para añadir otro.
3. Haz los cambios que necesites y compruébalos en el «Área de pruebas».
4. Haz clic en «Guardar». Aparece el aviso "Perfil de conversación editado correctamente" y permaneces en la pantalla, por lo que podrás seguir ajustando el perfil; cuando termines, usa la flecha situada junto al título para volver al listado.

Los campos rechazados muestran los mismos mensajes que al crear. Si el error afecta a una colección o a un servidor MCP concretos, aparece el aviso "Error inesperado al editar el perfil de conversación"; ante cualquier otro fallo, también los relacionados con el «Graph», «Guardar» deja de cargar sin aviso y los cambios no se guardan. Si el perfil no se puede cargar, se muestra "Error al cargar el perfil de conversación".

Esto te permitirá afinar el perfil a partir de lo que observes en las pruebas, sin tener que crearlo de nuevo.

Antes de confirmar, ten en cuenta que al borrar un perfil se quita de todos los grupos de usuarios que lo tenían asignado y se elimina lo que el asistente recordaba de cada usuario con ese perfil.

1. Haz clic en «Borrar», a la derecha de la fila del perfil.
2. Revisa el aviso: se abre la ventana «Borrar perfil de conversación» con la pregunta "¿Está seguro que desea borrar el perfil de conversación '…'?", donde figura el nombre del perfil seleccionado.
3. Haz clic en «Confirmar» para eliminarlo o en «Cancelar» para conservarlo. La tecla Intro equivale a «Confirmar», así que pulsarla con la ventana abierta borra el perfil, y la tecla Esc cierra la ventana sin borrar nada.

Una vez confirmado, aparece el aviso "Perfil de conversación eliminado con éxito" y el perfil desaparece del listado. Si el borrado falla, aparece un aviso de error con el mensaje del servidor. De esta forma mantendrás el listado limitado a los perfiles que tus equipos utilizan.